众所周知,低空经济作为国家战略,自2021年起备受瞩目,2024年更被纳入政府工作报告。随后北京、安徽、南京、广东等地也纷纷积极布局,助力新质生产力的培育。得益于中央及地方政策的密集支持,低空经济产业链迎来持续性的利好,展现出巨大的发展潜力。
然而,在这场低空经济的盛宴中,有一个重要的条件被大多数投资者所忽视,那就是飞行器的原材料——碳纤维。
多家研究机构日前指出,近几年我国碳纤维产能大幅扩张,产能利用率快速提升,国产替代加速。碳纤维缠绕复合材料作为储氢瓶的内胆,是氢气储运领域必不可少的核心部件。当前,全国各地纷纷布局氢燃料电池汽车,车载储氢瓶需求日渐火爆,碳纤维国产化加速、技术提升将逐步降低储氢瓶成本,利好我国氢能产业可持续发展。
目前,碳纤维的价格和整个行业的盈利能力处于相比来说较低的水平。然而,随着其在新能源领域的渗透率的不断的提高,以及在低空经济中无人机、飞行器等领域需求的逐步增长,碳纤维行业有望迎来新的增长点。市场景气度有望超越机器人、新能源等科技赛道。
随着我国碳纤维项目持续增加,产能利用率正在不断的提高。招商证券指出,近年来受下游需求拉动,我国碳纤维产能快速扩张,2021年我国碳纤维运行产能6.35万吨,同比增长 75.41%,占全球碳纤维运行产能的30.5%,产能规模位居全球首位。
企业及地方发力背后,离不开政策支持。2021年,加强碳纤维及其复合材料的研发应用被列入“十四五”规划重点发展领域;2022年4月,有关部门提出攻克48K以上大丝束、高强高模高延伸、T1100级、M65J级碳纤维制备技术。
为此我今天经过深度复盘后整理出三家值得着重关注的“碳纤维”潜力龙头,尤其是最后一家
第一家:通易航天:公司主要营业业务为军用特种航空制品以及聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售。公司基本的产品:航空供氧面罩、橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊(隔膜)、其他橡胶制品、原材料贸易。
第二家:吉林化纤:公司的碳纤维产品慢慢的开始在亿航智能的eVTOL上进行试用,双方还准备与中国恒瑞等飞行汽车企业展开更深入合作。
3,公司经过长达两年调整,回撤幅度高达70%,被严重低估;现阶段筹码大量集中在主力手上,并锁仓形成高度控盘,近期异动不断趋势形成反转,主力还在持续流进,即将踏上主升浪。
为了避免打扰到主力布局!这只强势标的名称,就不在这里讲了,想跟上布局的朋友,紧跟节奏不掉队!
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